多方消息證實：

　　“文旅巨頭”復星旅文，將正式告別港股！

　　3月4日晚，復星旅文發(fā)布公告，公司私有化提案以超99%的支持率高票通過股東大會表決。意味著這家上市6年的文旅巨頭將告別港股市場。按照計劃，公司將于3月19日正式退市。 復星旅文私有化的公司整體估值為97億港元。截至今日收盤，復星旅文股價為7.75港元，市值為96.47億港元。

　　復星旅文成立于2009年，是復星國際旗下專注于全球旅游和度假產(chǎn)業(yè)的子公司。自上市以來，復星旅文的資產(chǎn)負債率明顯上升，到2023年底總負債已攀升至362.4億元，資產(chǎn)負債率增至93.84%。 2018年12月，擁有ClubMed、地中海俱樂部 、三亞亞特蘭蒂斯等多項核心資產(chǎn)的復星旅文在港股主板敲鐘上市，發(fā)行價15.6港元，募資凈額為32億港元。

　　匆匆6年后，復星旅文便決定私有化退市，以每股7.8港元回購股份。 根據(jù)計劃，復星旅文的控股股東擁有權(quán)益的股份，將不會被注銷。整個復星系 的持股達到79.50%，其他股東的持股比重僅為20.50%，約2.55億股。

　　2018年上市的復星旅文，受疫情影響，從2020年至2022年，合計虧損超58億元。私有化對其他股東來說，是大幅溢價兌現(xiàn)的機會。對控股股東復星系而言，可以獲得更高的靈活性，加速輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。通過“瘦身”優(yōu)化現(xiàn)金流與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

　　2018年12月，擁有ClubMed、地中海俱樂部、三亞亞特蘭蒂斯等多項核心資產(chǎn)的復星旅文在港股主板敲鐘上市，發(fā)行價15.6港元，募資凈額為32億港元。 上市第一年，復星旅文當年公司實現(xiàn)營收174億元人民幣，凈利潤6億元。但好景不長，經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，文旅市場也受到巨大沖擊，從2020年至2022年，公司營收和利潤連續(xù)下滑，累計虧損超過58億元人民幣。

　　2023年，伴隨旅游市場整體復蘇，公司經(jīng)營業(yè)績得以快速提升，復星旅文終于實現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤達到3億元。2024年文旅市場繼續(xù)保持回暖，上半年，復星旅文實現(xiàn)營收94.15億元，同比增長5.8%；凈利潤為3.17億元，同比下降35%。

　　復星旅文在2024年底發(fā)布公告稱，計劃私有化退市。2024年12月10日晚間，復星旅文發(fā)布公告稱，于2024年10月9日，董事會決議就建議根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式回購公司股份，向計劃股東提呈該建議。

　　早在2022年，郭廣昌就曾強調(diào)，復星將繼續(xù)推進“瘦身健體”戰(zhàn)略，降低負債并優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。2023年5月，復星旅文出售了上海復星愛必儂物業(yè)管理有限公司的全部股權(quán)。同年，復星旅文又將旗下Casa Cook和Cook's Club兩家度假酒店品牌及海外業(yè)務出售給高盛集團。

　　2024年9月，復星旅文宣布，其附屬公司已與ESKY.PL S.A.簽訂買賣協(xié)議，出售Thomas Cook的100%股權(quán)，交易價格為3000萬英鎊。實際上，私有化也是復星旅文實現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的重要一步。

　　在2024年底宣布私有化后，郭廣昌曾多次對外表示，復星旅文的私有化決策，實際上是一種戰(zhàn)略性的“蓄勢待發(fā)”，旨在為其輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

　　2024年上半財報，復星旅文收入94.15億元，同比增長5.9%。其中，來自Club Med及相關(guān)業(yè)務的收入約81.7億元，同比增長8.92%，總營收占比約85%。

　　今年2月，郭廣昌表示，希望在私有化之后能夠更加靈活地加快發(fā)展。“在當前環(huán)境下，找一個行業(yè)從頭做起的機會越來越少，要聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做深做透。” 復星旅文曾發(fā)布公告稱，復星旅文正考慮分拆三亞亞特蘭蒂斯，于上海證券交易所進行獨立REIT（不動產(chǎn)投資信托基金 ）上市的可能性。復星旅文表示，目前三亞亞特蘭蒂斯REIT上市事宜還在初步研究階段。

　　復星旅游文化集團公開消息，“復星旅文”是全球領(lǐng)先的綜合性旅游休閑度假集團之一。作為復星“快樂”業(yè)務板塊的核心組成，復星旅文以“度假讓生活更美好”為使命，致力于引領(lǐng)度假生活，智造全球領(lǐng)先的家庭休閑度假生態(tài)系統(tǒng)。

　　集團旗下品牌及產(chǎn)品包括在全球運營60余座度假村的精致“一價全包”度假的全球領(lǐng)導者地中海俱樂部，一站式海洋主題的高端綜合度假目的地三亞·亞特蘭蒂斯，一站式國際旅游休閑度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區(qū)與麗江地中海國際度假區(qū)、復星旅文全球會員平臺等。

　　2024年11月，復星旅游委任鮑將軍為公司首席執(zhí)行官，負責公司及旗下附屬公司的業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃和整體管理。本次任命旨在優(yōu)化集團管理架構(gòu)，強化全球運營能力，推動集團業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。鮑將軍此前任復星旅文聯(lián)席總裁兼度假資產(chǎn)管理中心首席執(zhí)行官。

　　復星旅文此次退市背后，也反映出當下股價長期低迷、流動性枯竭的多重困境中，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向的重大調(diào)整。

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