策劃/中國食品報中國酒團隊

　　共同度過難忘的2020年，中國白酒行業也即將畫上圓滿的句號。

　　這一年中，在產業政策調整、消費升級加快的時代背景下，企業品牌打造向高端和次高端的份額擴張；白酒行業進一步向龍頭酒企以及區域性知名酒企集中；產業資源整合加快，產品結構持續升級；醬香酒熱再度升溫；白酒產區化、國際化趨勢加速；在新零售的影響下，白酒電商迎來新的發展契機，經銷商謀求轉型發展。

　　從多角度來看，即將過去的2020年，中國白酒行業增速更加理性，對白酒行業而言，行業巨頭企業在經營架構調整上通過變化維持自身優勢，在市場大變革的背景之下謀求更長遠的市場。區域性企業則通過上市、品牌打造等多種方式，以搭建消費者場景消費為核心的體驗式營銷模式，成為酒水行業的發力方向，以求在白酒市場謀求更多話語權。

　　這些事件，正逐步推進中國酒水行業向更加良性的發展方向變革。

　　政策推動產業發展

　　行業盛會指導企業定位方向

　　【白酒產業振興發展推進會、中國酒業“十四五”發展指導意見、2020年白酒行業藍皮書等等發布，隨著政策的逐步落實，無論是白酒制造業還是流通業，政府、企業、協會三者合力，推動白酒品牌打造，品牌建設、渠道升級與原酒生產基地協同發展。】

　　關注點：《產業結構調整指導目錄（2019年本）》施行

　　2020年1月1日起《產業結構調整指導目錄（2019年本）》施行，在新目錄中將白酒生產線從限制性行業中去除，這意味著白酒產業將不再是國家限制性產業，促進白酒市場化競爭格局，整個白酒市場環境變得更加寬松，得到資本市場的高度認可，國家也將白酒產能的優化調整“還給市場”。

　　比如，產業政策使優質資源和產區優勢得以發揮，在擴大規模，異地發展方面，其立項、環評和生產許可證辦理不再受到限制，有利于招商引資，有利于酒類產業吸收新鮮血液，為優勢資源、資金進入釀酒行業提供政策性便利，有利于建立良性的競爭機制，使酒類市場惡性競爭得到有效控制，為凈化酒類市場秩序奠定了良性基礎。

　　同時，對產區建設、酒莊、手工工坊等迎來政策利好，有利于大力推進中國白酒產區建設，以實現全國白酒產區的綠色生態、有機農業、文旅、康養、大數據、包裝配套、物流交通、科技進步、人才教育等全方位的綜合體系建設為目標，同時以發展小型、環保、生態、高品質、國際化表達的中國白酒酒莊，成為白酒產區建設的重要抓手。

　　總的來說，《目錄（2019年本）》的發布與實施，有利于酒業吸引優質資源、外部資本進入酒類行業，建立良性競爭機制，同時使酒類行業生產技術、質量安全、標準化體系、誠信體系、溯源體系等各方面都提出了更高的標準要求，有力推動酒業落后產能淘汰機制，促進酒業的產業升級和結構調整。

　　關注點：《中國酒業“十四五”發展指導意見》

　　值得關注的是，10月30日2020第十五屆中國國際酒業博覽會盛大開幕。

　　酒博會期間，舉辦了中國國際酒業發展論壇、中國酒業2.0數字化轉型發展高峰論壇、市場變革下的中國白酒價值機遇論壇、中國白酒原酒產業論壇等25項專業活動，并發布《中國酒業“十四五”發展指導意見》，綜合分析和研究探討產業政策調整新機遇、消費升級新背景、質量提升新趨勢、后疫情時代新特點等多重因素，為“十四五”時期酒業高質量發展指明了方向。中國酒業協會理事長宋書玉指出“十四五”的經濟發展目標，預計2025年中國酒類產業將實現釀酒總產量7010萬千升，銷售收入達到12130億元，實現利潤2600億元。

　　同時，10月30日，2020貴州白酒企業發展圓桌會議舉行，26家黔酒企業及行業主管部門聚焦“產區競合”展開“頭腦風暴”，共議如何推動貴州白酒高質量發展。貴州白酒板塊崛起的速度非常之快，貴州在中國的酒行業獨占鰲頭，無論是產值還是市值，無論是品牌還是酒質，都贏得了全球關注的目光。赤水河谷，已經成為世界醬香型白酒的核心產區，整個貴州酒業，也成為全球烈酒的黃金產區。2020年，貴州產區酒產量達到27.4萬千升、規上工業增加值1089億元、利潤近600億元，與十年前相比，分別增長了2倍、6.8倍、6.7倍。

　　關注點：區域新政引人矚目

　　邛崍：12月12日，邛崍市人民政府辦公室發布《邛酒地理標志產品保護辦法》。邛酒獲批地理標志保護產品，將提高“邛酒”的附加值，增強市場競爭力。目前，酒業已成為邛崍經濟發展的支柱產業，全市有各類白酒生產企業168家，擁有固定資產20多億元，年產量達25萬噸，產量達到川酒的20%。《辦法》以有效保護邛酒地理標志產品，規范邛酒地理標志產品專用標志的申請、使用和管理，保持“邛酒”的質量和特色。

　　宜賓：6月宜賓市確定白酒產業2020年工作重點，確保白酒營收總量突破1400億元以上。《宜賓市白酒產業發展規劃（2020—2025）》編制完成，根據規劃，“十四五”末宜賓白酒產業規模要突破2500億元，產能將在“十四五”末白酒產能提至120萬千升。同時，宜賓高度重視“中國白酒之都”的建設與發展，計劃在三至五年培養包括白酒產業在內的十萬職業大學生人才，建立全國白酒研究院和人才培訓基地，在技術研發、市場開發、資金融資等多個方面推動宜賓白酒產業發展。

　　瀘州：年初瀘州出臺《瀘州市推進白酒產業高質量突破發展若干政策》顯示，將對瀘州老窖、郎酒、川酒集團進行專項政策支持，支持瀘州酒業園區建設成為全國規模大、產業鏈最完備的白酒產業園區，打造世界級白酒產業集，爭創國家級經開區。同時，支持企業擴大產能尤其是醬香酒產能。2020年瀘州全市有20億以上酒類重大產能項目6個，總投資831.7億元。

　　關注點：《優質白酒產業2020年重點任務》

　　今年3月，四川召開了2020年全省優質白酒產業振興發展推進會，四川省經信廳發布《優質白酒產業2020年重點任務》，四川省政府工作報告更明確提出，要推進川酒等全產業鏈融合發展。無論是白酒制造業還是流通業，政府、企業、協會三者合力，推動川酒整體品牌打造，品牌建設、渠道升級與原酒生產基地協同發展。

　　關注點：《2020年白酒行業藍皮書》

　　12月17日，在2020中國國際名酒博覽會開幕上，中國酒業協會副秘書長劉振國代表中國酒業協會發布《2020年白酒行業藍皮書》。今年中國酒業協會白酒產業調研組，走訪四川、貴州、江蘇、安徽、山東等全國主要白酒產區，全面了解產業發展情況，收集了大量相關行業發展建議，編寫《2020年中國白酒產業調研報告》藍皮書。

　　在劉振國看來，當前，無論是消費和資源，都在進一步向名酒企業和產區集中。另一方面，消費者對美好生活的更高需求，對白酒品質提升有了更高要求。因此，高質量發展將是未來白酒行業的發展趨勢。

　　關注點：胡潤《2020中國老酒白皮書》

　　11月6日，胡潤研究院正式發布《2020中國老酒白皮書》，深入分析了中國白酒行業的現狀、中國高凈值人群白酒消費特征與老酒消費趨勢、老酒定義與價值內涵，以及老酒市場的展望。預計到2021年，老酒的市場規模將突破千億，除了名優酒企業紛紛發力老酒行業外，業外資本在近年來更加積極地加入到老酒市場中。同時，老酒已由原來的收藏為主轉向了消費為主，老酒熱的背后實際上是消費市場對高品質白酒稀缺性價值的追捧，老酒市場未來會朝著"標準化、專業化"方向發展，越來越多的資本正在涌入老酒收藏市場，使得老酒收藏價值繼續顯現。

　　據不完全統計，國內目前銷售額前100名的白酒企業中，近80%的酒企推出了年份酒，其飲用價值是支撐老酒市場最重要的支柱。茅臺、五糧液、郎酒、汾酒、舍得、習酒、西鳳、董酒、全興等全國一線名優白酒品牌"入局"老酒市場，而隨著這些名酒企業的主動入局，老酒市場必然煥發出新的生機。

　　關注點：白酒項目開工“火力”強勁

　　1月12日，投資20億元的習水縣酒旅一體化項目在習水縣習酒鎮開工建設，其中包含修建年產5000噸醬香白酒生產基地、以龜仙洞為主體的酒旅融合5A級景區等。

　　11月17日，江蘇東海縣山左口鄉年產3萬噸白酒項目開工，招引的這一白酒項目，總投資11.8億元的工業園區，分兩期完成，繼而形成年產3萬噸白酒成品的生產能力。

　　四川富順縣加快推動白酒工業園區建設，加快建設長灘白酒工業園，打造全省高粱酒生產示范基地和川酒振興計劃示范縣，預計白酒產量占自貢總產量的95%。其規劃建設了3平方公里白酒工業園，配套建設年產8萬噸白酒生產線、8萬噸儲酒罐區和30萬畝優質高粱基地，并組建富順縣酒業發展服務中心，加快推動園區規劃建設進程。

　　2月16日，楚園春酒業年產3萬噸白酒項目開工，總投資3億元，項目建成后，將新增12條白酒生產線以及萬噸基酒處理中心，優質商品白酒的年產量將達到3萬噸。

　　電商渠道布局成競爭焦點

　　白酒產區化、國際化趨勢加速

　　【在新零售的影響下，白酒電商迎來新的發展契機。2020年在銷售渠道的競爭格局中，電商平臺的的市場規模增速明顯。白酒產區化、國際化趨勢加速，引領酒品高質量發展方向。】

　　關注點：白酒電商將打開千億級市場空間

　　剛剛過去的“雙11”，舍得酒業銷售全面爆發，“雙11”期間在天貓、京東、蘇寧易購等平臺累計銷售額同比增長超140%，其在電商渠道的發展或將進入新的階段，成為業績的重要增長極。

　　在京東平臺，11月茅臺月銷售額超過3.7億元之外，五糧液和瀘州老窖的月銷售額也突破2.4億元、1億元。如11月30日晚，迎駕貢酒·大師版全球發售，創下單平臺13萬+人在線觀看、點贊數100萬+、銷售額超千萬的成績，未到半小時4000瓶酒一售而空。

　　11月阿里渠道白酒線上銷售額繼續保持高速增長，合計成交24.87億元，同比增長24.72%。貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖銷售額分別為8.47億元、4.23億元、1.19億元，同比增長分別為70.99%、134.46%、4.55%。

　　同樣，12月12日，蘇寧易購發布“雙12”戰報，酒水消費前五名分別為茅臺、五糧液、汾酒、洋河、瀘州老窖，醬香型白酒銷售同比增長83%。此外，進入12月以來，蘇寧易購共放出79萬瓶1499元飛天茅臺，帶動了平臺上醬香型白酒的銷售。

　　值得關注的是，2020年白酒電商行業正處于快速發展期，在白酒進入新一輪消費升級的大背景下，白酒流通領域也正經歷著一場巨大變革，利用電商平臺，生產商可以直接通過網絡將白酒產品賣給消費者，不可否認電商平臺帶來較大的增量空間。

　　因此，線上線下融合提速，茅臺、五糧液等眾多酒類企業都自建電商，傳統酒企加入電商大軍，開始走上電商的道路。數據顯示，2016年酒類電商交易規模達340億元，其中電商化水平隨著酒商線上線下融合加強，預計未來酒類電商市場空間將超過1000億元，保持20%-30%的行業增速。

　　據2020第十五屆中國國際酒業博覽會不完全統計，酒博會成交額近4000萬，其中線上成交額超過2500萬，線下成交額超過1300萬。

　　數據顯示，在銷售渠道的競爭格局中，電商平臺的市場規模增速明顯，綜合電商平臺和酒類供應電商平臺的合計市場規模占比約30%左右。

　　總體來看，未來酒企自營電商或將與酒類垂直電商協同發展，成為酒企渠道端的主要依托。酒企也正在加快創新轉型，積極擁抱數字化時代、5G等新技術。

　　關注點：白酒國際化與跨界的新發展

　　隨著國內白酒復蘇發展趨于穩定，國內知名酒企一面走出國門布局國際市場，一面尋求跨界合作，成為酒企競爭的新賽道。

　　12月21日，瀘州老窖與老中醫化妝品聯合推出的“酒糟醒膚修護面膜”正式發布，這將是全球第一款以中國白酒酒糟為原材料制作的面膜，從更多全新途徑創新嘗試、不斷探索。同樣，在跨界創新方面，瀘州老窖還推出“醉步上道”網紅奶茶，推出“斷片”雪糕、“頑味”香水、酒心巧克力等跨界聯名產品。

　　今年3月25日，茅臺與攜程集團簽署戰略合作框架協議，跨界文旅產業發展。其還涉足了現代制造業、工業包裝、現代物流、橡膠制品、現代制藥等產業。而早在幾年前，茅臺通過產品、品牌、文化、市場發展的國際化探索和努力，產品已遠銷亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲等國家和地區。五糧液成立亞太、歐洲、美洲三大營銷中心，在百個國家實現落地銷售。汾酒集團在加拿大投建清香型白酒酒莊項目，擴大汾酒在海外的影響力。瀘州老窖在北美設立辦事處，投入千萬美元成為澳網全球官方合作伙伴。

　　值得關注的是，2020年茅臺酒海外銷量占茅臺酒總銷量的10%以上,消費群體力爭從華人市場為主,轉向西方主流市場。數據統計顯示，中國白酒產量占全球烈性酒產量的比例接近40%，但主要消費群體仍集中在海外的華人華僑，遠未進入世界主流消費圈和文化圈。目前中國白酒國際化還處于初級階段，國際市場份額占比卻不到8%，但白酒國際化為國內白酒企業打開了新的市場空間，未來發展前景廣闊。

　　中國經濟、文化實力的增強和國際影響力的不斷提升，為白酒國際化發展創造了良好的發展機遇。隨著中外交流合作的加強，“一帶一路”建設的持續推進，高端名酒在海外布局的拓展深化，白酒國際化會邁上更高的發展臺階。

　　關注點：產區成為白酒發展的重要區域

　　值得關注的是，2020年白酒產業除了向品牌集中外，正在向大產區集中，產區品牌效應顯現。

　　由貴州茅臺鎮、四川瀘州、四川宜賓圍合而成的“三角”，號稱“中國白酒金三角”，已成為世界知名白酒產區品牌，產區孕育了“貴州茅臺”“五糧液”“瀘州老窖”“郎酒”“習酒”“金醬”“夜郎古”“敘府”“宜賓酒”“沈酒”等濃醬兩大香型知名品牌。同時，四川瀘州、宜賓、綿竹、邛崍為主的“四大濃香主產區”品牌成為四川省白酒產業發展的新名片，四川白酒產業“六朵金花”“十朵小金花”的影響力在全國提升。

　　“中國醬香·赤水河谷”地域品牌、郎酒莊園嘉年華開幕、吳家溝生態釀酒區啟用。。。酒旅融合、多產業整合，會時白酒產業為重點創新發展經濟的模式探索。

　　毫無疑問，產區成為中國酒業發展的高地，產區不僅能給產品品質做背書，還能成為區域白酒進行工藝升級、文化品牌推廣的有力支撐，品牌的發展與產區的發展互為支持、相得益彰。

　　在中國食品報中國酒報道來看，白酒企業聚集的地區，當地地方政府高度重視白酒產區建設，在發展規劃、政策支持等方面加大力度。川、魯、豫、遼、湘等區域白酒品牌集中的板塊，陸續出臺了以政府規劃引導、地方行業協會和龍頭企業主導推動的“省級白酒振興計劃”。

　　事實上，抱團發展也成為今年區域白酒企業的共識，以產區作為白酒品質、品牌和價值表達的方式，打造產業集群、優化全產業鏈建設，推動產業創新升級成為地方政府發展白酒產業的重要舉措。白酒行業已進入新一輪發展周期，白酒整體格局分化明顯，濃香型白酒銷售占據市場半壁江山，醬香型白酒異軍突起，發展勢頭強勁。未來白酒行業會加速整合、市場集中度不斷提升，為全國性龍頭酒企及區域性優勢名優酒企加快發展、壯大規模提供了良好的契機。

　　目前，國內白酒行業正向品牌集中、向文化集中、向產區集中和向大企業集中加速整合。以全國性龍頭酒企收購中小酒企的產業鏈縱向整合和地方區域性龍頭酒企之間相互兼并的橫向整合，這一切將推動國內白酒行業更好的發展。

　　長江白酒帶、黃淮白酒帶的品牌高集中度，專業人士分析，未來產區建設將會在白酒產業高質量發展、產業轉型升級建設中發揮更加重要的作用，更多白酒產區品牌會出現。

　　“十四五”來臨，更美好的未來已向我們走來，伴隨著陽光同樣也會有風雨暗流，提前研判，運籌帷幄；腳踏實地，歷練成長。一粒糧轉化成一滴酒，時間是最好的調酒師，成為匠人需要在時間里堅守打磨，成就高品質匠品更需要時間的馴化。砥礪前行中會迎來屬于自己的高光時刻！